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Page d’opinions – Gestion de patrimoine : c’est le temps de remettre en question les pratiques et la réglementation (Blogue de l’ACCVM)

Page d’opinions – Gestion de patrimoine : c’est le temps de remettre en question les pratiques et la réglementation (Blogue de l’ACCVM)

Dans une page d’opinions publiée par le Globe and Mail, Michael Williams, chef de la gestion des risques chez Richardson GMP limitée, et moi avons fait valoir que s’attarder à des éléments tels que les fluctuations du marché, la réforme réglementaire et la technologie a masqué le facteur qui est peut être le plus important pour accumuler du patrimoine et le conserver – un conseiller d’expérience. Nous avons aussi fait valoir qu’un plan financier stratégique constitue le pivot de la relation client conseiller. Certes, une réglementation avec le meilleur rapport coût efficacité est indispensable pour définir une conduite en vue … Continue reading

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