Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié pour commentaires un document proposant une démarche réglementaire pour améliorer la relation entre les clients et les courtiers et conseillers.
Les principales observations de l’ACCVM sont les suivantes :
– L’ACCVM partage les réserves très claires des organismes provinciaux de réglementation de la Colombie-Britannique, du Québec, de l’Alberta, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse. En effet, le projet de norme du meilleur intérêt du client sèmerait l’incertitude et la confusion auprès des conseillers et clients, si certains conseillers et sociétés de courtage devaient limiter les produits et … Continue reading
les cinq tendances qui caractérisent le secteur de la gestion du patrimoine (Blogue de l’ACCVM)
les cinq tendances qui caractérisent le secteur de la gestion du patrimoine (Blogue de l’ACCVM)
Le 7 avril 2016, j’ai assisté à la 38e Conférence annuelle de la SIFMA sur la clientèle privée qui s’est tenue à New York. Des professionnels qui dirigent les services de gestion de patrimoine de sociétés de grande et petite tailles partout au pays ont discuté des défis et occasions d’affaires pour 2016 et plus tard. Les conférenciers ont présenté des situations et statistiques fascinantes.
Dans le numéro d’avril de ma Lettre du président, je décris les cinq tendances qui caractérisent le secteur de la gestion du patrimoine aux États Unis (et ailleurs) – un sujet … Continue reading →
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